E-mails - Configurando passo a passo
Introdução da funcionalidade
Utilize o Template de Email para envio de emails direto aos beneficiários de forma fácil e automatizada, vinculando Template de Email em status de ocorrências.
Configurando Template de Email
Acessando o Painel publico, acesse o menu de Mensageria e vá em Cadastro de Template de Email.
Utilize o botão “+ Novo” para criar um novo template e configure uma Identificação do template e a Mensagem que será enviada em forma de Email ao Beneficiário
Dica:
Lembrando que os templates de email serão vinculados há um status de uma ocorrência, então é importante que a Identificação do template seja clara para que na hora de realizar o vinculo não haja um engano.
Na mensagem é possível realizar o uso de macros que vão auxiliar na criação de mensagens customizadas, trazendo o nome do Beneficiário ou até mesmo o protocolo da solicitação de forma automática.
É possível ver as macros que temos em nossa documentação clicando aqui.
Vinculando o templante na ocorrência
Após a criação do Template de Email, já podemos utilizar para realizar o vinculo há um status de uma ocorrência.
Para isso acesse o menu de Ocorrências e vá em Tipos de Ocorrência.
Edite a ocorrência que seja vincular o Template de Email e acesse “Ações” e clique em “+ Novo”.
Nesta tela, será preciso configurar a Descrição o Status que o email será vinculado e também o Tipo de Ação, neste caso, será do tipo Email.
Após escolher o Tipo de Ação abrirá um novo menu onde vamos vincular o Template de Email que foi criado, iremos configurar também os Destinatários e o Atraso.
Feita estas configurações, basta salvar e o Template de Email já estará funcionando de forma automática para aquele status da Ocorrência onde vinculamos.
Quando um beneficiário tiver uma ocorrência do tipo escolhido e quando esta ocorrência chegar no status onde vinculamos o Template de Email, de forma automática o beneficiário receberá o email.
É possível criar diversos Templates de Email para vincular em diversos status diferentes, ou até mesmo vários Templates de Email em um único status se necessário.