Atendimento receptivo - Liberando a funcionalidade

Configurações essenciais para o funcionamento completo

Antes de iniciar a utilização da funcionalidade, é crucial realizar as configurações descritas a seguir. Elas garantem o funcionamento completo e otimizado da ferramenta, assegurando uma experiência de uso eficiente e eficaz.

Continue lendo para conhecer as configurações passo a passo e garantir a melhor experiência com a ferramenta.

1 - Cadastrando locais de atendimento

Para definirmos e parametrizarmos as nossas ocorrências primeiro é necessário acessar o configurador público.

No configurador público acesse: Ocorrências > Canais de Atendimento > Novo e realize a inclusão dos seus canais de atendimento( Atendimento presencial - balcão, telefone, email)

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2 - FormBuilder - busca beneficiário e identificar contato

Com um construtor de formulários, você pode dar vida às suas ideias com rapidez e facilidade. Esqueça a necessidade de escrever código e aproveite uma interface intuitiva para criar formulários profissionais e responsivos para web e mobile.

No configurador público acesse: Ferramentas > Construtor de Formulários (Form Builder)

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2.1 - Busca beneficiário

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > nome

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > chaveUnica

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > plano_matricula

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > telefone_celular

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > email

2.2 - Identificar beneficiário

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > nome

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > chaveUnica

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > telefone

• Componente: texto > editar > API (1) > Nome da propriedade (2) > email

3 - Cadastrando assuntos

Para cadastrar os assuntos a serem vinculados acesse: Painel Público > Ocorrências > Cadastro de Assuntos > Novo, e crie os assuntos que serão vinculados no template de atendimento.

Caso tenha dúvidas para cadastrar assuntos veja esta parte da documentação clique aqui

4 - Configurando template de atendimento

Templates para aplicações web e mobile: acelere o desenvolvimento, obtenha design profissional e foque no que realmente importa, neste passo iremos reunir todos os parâmetros acima para disponibilizarmos a funcionalidade.

No configurador público acesse: ocorrências > template de atendimento > novo

4.1 - Principal

• Titulo: informe o titulo para o template;

• Descrição: Informe uma descrição;

• Selecione o tipo de ocorrência: crie o tipo de ocorrência com os status desejados ou vincule a uma ocorrência já existente.

  • Exemplo-1: Caso o template desta funcionalidade venha a ser criado para uma funcionalidade já existente basta selecionar a ocorrência já existente, por exemplo a funcionalidade de solicitação de autorização agora terá a possibilidade de atendimento no balcão;

  • Exemplo-2: Caso o template desta funcionalidade venha a ser usado para uma nova função ou seja uma funcionalidade que não está/estará disponibilizado(a), é necessário criar uma nova ocorrência, com status e tudo mais, em caso de dúvida nesta documentação explicamos como criar sua ocorrências e status

• Habilitar protocolo: para habilitar a exibição de protocolo ao término do atendimento;

4.2 - Canais de atendimento

• Selecione o canal de atendimento, descrito no passo 1 desta documentação;

4.3 - Assuntos

• Selecione os assuntos referentes a esta funcionalidade, descrito no passo 3 desta documentação;

4.4 - Busca do beneficiário

• Formulário Titulo:

  • Informe um titulo para exibição do formulário quando for renderizado em tela;

• Formulário Descrição:

  • Informe uma descrição que explique a utilização do formulário, também será renderizado em tela;

• Selecione o formulário de busca de beneficiário:

  • Selecione o formulário que foi descrito no passo 2.1 desta documentação

• Selecione o formulário de identificação:

  • Selecione o formulário que foi descrito no passo 2.2 desta documentação

• Salvar

5 - Liberando funcionalidade

Importante: Para liberar esta funcionalidade é necessário informar no perfil de atendimento do usuário desejado, para liberar este tipo de atendimento.

Acesse:

• Usuários > Perfil de atendente > Novo ou editar perfil existente

5.3 - Permite criar atendimento ativo

• Informe como “SIM” para liberar a funcionalidade no painel do atendente;

5.4 - Selecione o template desejado

• Informe o template de atendimento criado no passo 4 desta documentação;