Informações
Essa rotina permite que o usuário logado solicite alterações cadastrais mediante preenchimento de formulário eletrônico.
Uma vez solicitada a atualização cadastral, a operadora recebe a demanda através de e-mail, e pode avaliar o pedido diretamente pelo painel de administração de solicitações.
Opcionalmente, pode-se integrar a solução através de Call-Back e APis de atualização, detalhadas em documentos técnicos relacionados.
Conheça mais:
Para saber como o Call-Back funciona na atualização cadastral, siga esse link:
Documento técnico da rotina de Call-Back na Atualização Cadastral
Macro-escopo da rotina de Atualização Cadastral
A funcionalidade de atualização cadastral tem como macro-escopo os seguintes artefatos de software:
- Solicitação de atualização cadastral nos apps (iOS e Android);
- Solicitação de atualização cadastral na web (mediante contratação da área do beneficiário);
- Configurador de comportamentos no painel da operadora (CMS): área onde a empresa consegue configurar e-mails de notificação, comportamento da rotina e integração com sistemas ERP através de call-back
- Painel de administração dos pedidos de atualização cadastral: rotina que permite a empresa aprovar ou rejeitar as solicitações, usando um painel web da Mobile Saúde (CMS).
Fluxo do processo
- O beneficiário acessa o app ou interface web, e realiza login na aplicação;
- Ao acessar a rotina de "Atualização Cadastral", o beneficiário é guiado em um passo a passo, sendo solicitado a preencher informações para viabilizar a solicitação de atualização de dados;
- Uma vez concluída a solicitação, um número de protocolo (padrão ANS) é gerado, e a solicitação é gravada em uma base de dados da Mobile Saúde;
- Um e-mail é enviado para o responsável pela análise dessas solicitações da operadora, notificando que existe um novo pedido pendente de análise;
- Caso a operadora deseje, nesse momento a operadora pode integrar seu sistema de gestão, utilizando Call-Back (Mobile Saúde envia os dados em formato REST para a operadora. A operadora deve obter esses dados, desserializa-los e grava-los em seu sistema de gestão, conforme sua necessidade);
- O responsável pela área de análise de solicitações acessa o painel da operadora (CMS) e analisa todas as solicitações que estão pendentes, aprovando ou negando;
- Quando o beneficiário acessar novamente a rotina, o app refletirá o status do momento, de forma automática;
- Caso o cliente tenha feito integração com seu sistema de gestão, é necessário que prepare também integração para que, quando o processo de análise for realizado em seu sistema de gestão, o status também seja atualizado na base da Mobile Saúde. Só assim o beneficiário poderá verificar o novo status.
- O beneficiário pode, a qualquer momento, acessar a rotina de solicitações de atualização cadastral, e acompanhar o processo.
Informações importantes
- Os conteúdos exibidos nos campos do formulário de atualização cadastral são obtidos através o método de login. Este método é pré requisito para a liberação desta funcionalidade;
- Os campos exibidos na rotina padrão estão detalhados a seguir. Modificações nessa configuração padrão geram modificações em configurações de login, e também na atualização cadastral, gerando custos extra-projeto.
Solicitando uma atualização cadastral - fluxo de telas do app
A seguir será exemplificado o fluxo de uma solicitação de atualização cadastral, utilizando apps da Mobile Saúde.
1 - Acessando a rotina na dashboard |
2 - Pressione o botão "+" para iniciar uma nova solicitação |
3 - Tela de boas vindas. Texto de introdução pode ser modificado, tendo no máximo 3 linhas |
4 - Usuário logado do app escolhe qual beneficiário vai atualizar. Dependentes só podem atualizar suas próprias informações. Titulares podem atualizar dos demais, conforme objeto de grupo familiar no método de login. |
5 - Usuário do app preenche os dados e anexa comprovantes usando a câmera do smartphone ou biblioteca de fotos. |
6 - Uma vez finalizado o cadastro, é gerado um número de protocolo ANS. O sequencial é configurado no painel de configurações da operadora, dentro da área da operadora no Gerenciador de Conteúdo (CMS) fornecido pela Mobile Saúde; |
7 - Ao final do procedimento, é possível visualizar a solicitação que acabou de ser realizada. Ao tocar nessa solicitação, detalhes são exibidos |
8 - Tela de detalhes da solicitação, disponível no app. |
Solicitando uma atualização cadastral - fluxo de telas na web
A seguir será exemplificado o fluxo da aplicação web, durante uma solicitação de atualização cadastral.
Atenção
O uso desta funcionalidade está condicionado a aquisição do produto Área do Beneficiário, que é contratado de forma separada em alguns planos. Entre em contato com o departamento comercial da Mobile Saúde para adquirir essa funcionalidade, ou confirmar se existe em seu contrato.
1 - Ao acessar a rotina padrão, o processo é iniciado através do ícone de atualização cadastral; |
2 - O botão de "Nova atualização cadastral" permite que um cliente inicie o processo padrão. Também são exibidas solicitações anteriores, permitindo o acompanhamento por parte do beneficiário. |
3 - Beneficiário registra informações |
4 - Ao final, um número de protocolo é exibido, conforme padrão estabelecido pela ANS e configurado no configurador da aplicação. |
5 - Sempre que desejar, o beneficiário pode acessar as solicitações anteriores, e ao clicar nos detalhes, é possível visualizar informações, status, e anexos, conforme exemplo acima. |
Analisando pedidos de atualização cadastral - utilizando o Gerenciador de Conteúdo (CMS)
Sua empresa pode atualizar os pedidos, aceitando ou rejeitando as solicitações através do painel de gerenciamento de pedidos, apresentado abaixo:
- Sua empresa pode optar por não utilizar esse painel na validação das solicitações realizadas. Para isso, é necessário implementar a integração via Call-Back e API.
- Para que sua empresa notifique o beneficiário sobre a atualização do processo de atualização cadastral via IN-APP ou SMS, é necessário que sua empresa adquira a Mensageria, e utilize nossas APIs de integração.
1 - Na área da operadora, o usuário responsável pode analisar todos os pedidos de atualização, e interagir com eles através do botão "Detalhes" |
2 - É possível visualizar número de protocolo, solicitante, anexos, dados fornecidos. Uma vez analisados, pode-se Aprovar ou Negar solicitação, através dos botões em destaque na imagem. |
Campos da atualização cadastral padrão
Abaixo identificamos os campos que são padronizados pela "rotina padrão".
Os dados são separados em 3 segmentos (dados gerais, endereço para correspondência e endereço para cobrança).
Caso sua operadora deseje modificar, adicionando / removendo algum dos campos abaixo, horas de serviço podem ser aplicadas.
DADOS GERAIS
| Campo | Editável? | Preenchimento obrigatório? | O que deve ser inserido | Regra de preenchimento |
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sim | Sim | Nome completo do solicitante | Texto livre |
| Comprovante para alteração de nome | Sim | Não | Documento que justifica a alteração de nome | Arquivo de imagem |
| Data de nascimento | Não | Sim | Dado já vem preenchido, e não é possível modificar. | |
| CPF | Não | Não | Dado já vem preenchido, e não é possível modificar. | |
| Telefone residencial | Sim | Não | Preencher com o telefone fixo | Permite apenas números, com máscara de telefone fixo. |
| Telefone celular | Sim | Sim | Preencher com telefone celular do solicitante | Permite apenas números, com máscara de telefone móvel. |
| Sim | Sim | Preencher com e-mail | Aceita letras e números, conforme regras de preenchimento de e-mail. | |
| Estado civil | Sim | Sim | Lista suspensa (solteiro (a), casado (a), viuvo (a)). |
Endereço para correspondência e Endereço DE COBRANÇA
| Campo | Editável? | Preenchimento obrigatório? | O que deve ser inserido | Regra de preenchimento |
|---|---|---|---|---|
| CEP | Sim | Sim | Indique o CEP desejado | Aceita números, e se CEP localizado na base, alimenta demais campos. Se não localizado, deixa dados em branco para preenchimento manual |
| País | Sim | Sim | País | Texto livre |
| Estado | Sim | Sim | Lista suspensa de estados do Brasil | |
| Logradouro | Sim | Sim | Indicar nome do logradouro. | Texto livre. Indicar se é rua, avenida, etc. |
| Número | Sim | Sim | Preencher com o número da residência | Texto livre. |
| Complemento | Sim | Não | Informações como bloco, sala, apartamento, etc. | Texto livre |
| Cidade | Sim | Sim | Cidade | Texto livre |
| Bairro | Sim | Sim | Bairro | Texto livre |
| Comprovante de endereço | Sim | Sim | Documento que comprova a residência | Arquivo de imagem |
Configurando comportamentos da rotina
A rotina de atualização cadastral tem alguns comportamentos configuráveis, que devem ser ajustados pelo cliente antes da liberação em produção.
Além disso, sempre que for necessário alterar algum desses comportamentos, o cliente pode acessar o painel da operadora (CMS) e modificar os comportamentos da rotina. Abaixo destacaremos as funcionalidades configuráveis:
Configurando dados gerais das notificações de email:
Configurando os textos dos e-mails que serão enviados, conforme cada situação:
Existem configurações de textos padrões para as seguintes situações:
- E-mail para operadora quando uma solicitação é feita pelo usuário;
- E-mail de confirmação de solicitação, enviado para o beneficiário;
- E-mail para o usuário, quando sua solicitação foi aprovada;
- E-mail para o usuário, quando sua solicitação foi recusada;
Configurando Call-back:
Utilize essa configuração para definir a URL de callback que seu sistema receberá as notificações geradas pelo nosso aplicativo, e o e-mail para notificarmos essas situações
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